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上半年锂电界19起兼并购三大类资本涉及金额达268亿元《资讯》写真背胶

发布时间:2020-09-01 04:54:01 来源:海熙机械网

在政策助推下,资本对新能源汽车行业的青睐依旧有增不减。

据高工锂电网统计,截止2017年6月30日上市公司在上游材料、设备及电池企业等领域,涉及的兼并购案例有19起,涉及金额超过268亿元,其中获取100%股权的有9起。

从兼并购的类型来看,主要分为三类:第一类是传统制造行业领域为寻找新的业绩增长点而进行的兼并购,第二类为锂电领域企业为了延伸业务而做的上下游或者本身业务扩张的兼并购,第三类则为投资公司进行的资本投资。

具体来看,主要呈现以下特点:

第一类:传统业务为主的上市公司在今年上半年的收购案例中,数量最多,共有13起。其兼并购的共同出发点是一致的:希冀借助新兴锂电行业摆脱业绩增长乏力泥淖,完成转型。

事实上,在业务疲软甚至出现亏损背景下,上市公司选择兼并购的方式进入新兴锂电行业,已经成为当下企业转型的一种趋势,也成为上市公司切入锂电的一条捷径。今年上半年代表性企业包括长信科技、维科精华、奥特佳、ST万里、双杰电气、金冠电气、凯恩股份、海伦哲等。

第二类:锂电企业主体参与的兼并购案例并不多,主要有多氟多、先导智能、新宙邦、猛狮科技、华友钴业。细分来看,其中新宙邦收购巴斯夫是为了扩大现有业务,加速其国际化战略布局;其他4家企业则是从产业链业务和产品角度出发,通过资本的合纵连横完成产业链升级。

第三类:以投资机构为主的收购案例仅有金沙江收购日产AESC100%股权一例,该收购案备受业界关注,引发一场行业大讨论。作为被投资机构相中的对象,日产AESC在所属的锂电领域一直表现不俗,技术优势成为其“待价而沽”的最高筹码。

然而,值得注意的是,对于本质为创投公司的金沙江,业内对于其的此次布局并不看好,质疑点在于,在本身并没有任何制造业背景的情况下,以控股形式进入又希望以团队要职去管理被收购公司,会存在较大的问题,在这个方面,已经黯然失色的波士顿电池就是前车之鉴。

高工产研锂电研究所(GGII)认为,资本已经成为助推锂电行业蝶变的重要变量。但对于收购方而言,上市公司要警惕面临估值过高、业绩承诺难以兑现、业务整合和产业协同不达预期等风险。从现有完成的收购案例中可以发现,业绩对赌失败的案例已经出现,如美拜电子及苏州捷力等。可以预计的是,未来这种案例还会增加;对被收购方而言,资本是一把双刃剑,如何有效利用外部资本做好做大做强是值得被收购企业深思的长久课题。

且看2017上半年19起兼并购事件细则:

电池领域

➤金沙江10亿美元收购AESC100%股权

6月,日产又传出将出售旗下电池生产商AESC51%股份的消息,而这一次的买家是来自中国的金沙江创投,收购价约10亿美金。其中,湖北省政府支持的长江产业基金也将提供这笔收购所需的20%资金。

据了解,AESC是日产和NEC在2009年7月组建的合资公司,从事锂电池单元、模块以及锂电池组的生产。主要供应日产的电动车如LEAF和其他几款混合动力车如雷诺ZoeR400等。

➤多氟多5000万元收购捷威4.5%股份

多氟多发布公告称,公司拟5000万设立捷信投资中心,专项用于收购捷威动力4.545%的股权。其中,1564万元为注册资本,3436万元为资本公积。

资料显示,捷威动力主营业务为锂离子动力电池及原材料,3C锂离子电池及电池组,储能和后备电源用锂离子电池及电池组,新能源汽车零部件的生产、加工、研发与销售。

据悉,捷威动力发展路线与多氟多吻合,均以三元软包电池技术路线为主。多氟多表示,本次投资捷威动力有利于进一步提升多氟多产业协调效应,从研发、生产、市场上相互促进,增强产品市场竞争和可持续发展能力,为多氟多发展奠定基础。

➤长信科技67.5亿收购比克动力75%股权

长信科技3月8日晚间公告,拟以发行股份及支付现金的方式购买比克电池、西藏浩泽等持有的比克动力75%股权,交易对价为67.5亿元。此前长信科技已持有比克动力9%股权,本次交易完成后,上市公司将持有比克动力84%股权,剩余16%股权将视业绩承诺兑现情况适时启动。

比克动力是一家以车用三元材料锂离子电池研发、生产、销售为主的高新技术企业,下游客户包括众泰汽车、福田汽车、品胜电池等整车生产厂商、数码产品生产商和动力电池系统厂商。

➤凯恩股份拟收购深圳卓能100%股权

5月初,凯恩股份(002012)公告称,公司拟以向深圳市卓能新能源股份有限公司(下称“卓能股份”)的股东发行股份为对价,收购卓能股份全部股份或控股权。

据了解,凯恩股份主要生产工业配套用纸、特种食品包装用纸、过滤纸等特种纸,从2009年便开始涉足锂电行业。但是从其子公司凯恩电池近四年发展情况来看,业绩表现并不理想。

卓能股份内部人士透露,公司选择被收购的原因主要有:一是市场需要。2017年新能源汽车产业进入深水期,资金、规模等硬实力成为市场对企业的基本考察项;二是动力市场资金流动性大,新三板融资程度已满足不了卓能的发展势头。目前双方都已停牌,还在商谈中,最终结果以最新公告为准。

➤维科精华拟9.04亿元收购维科电池71.4%股权

维科精华(600152)2月18日公告,公司拟以10.22元/股的价格发行8846.77万股股份,作价9.04亿元购买控股股东维科控股、杨龙勇及耀宝投资合计持有的维科电池71.40%股权;维科控股、杨龙勇合计持有的维科新能源100%股权;维科控股持有的维科能源60%股权。其中,维科能源为持股型公司,主要资产即为维科电池28.60%的股权。

本次交易前,上市公司已持有维科能源40%的股权。交易完成后,维科精华将通过直接及间接方式合计持有维科电池100%股权,并直接持有维科新能源和维科能源各100%股权。

资料电池,维科电池主营业务为锂离子电池的研发、制造和销售,产品主要用于中高端品牌手机,目前已与下游行业知名客户联想、金立、海信、传音、HTC等手机厂商建立了良好的业务合作关系,在智能手机领域具有领先的行业地位。

➤奥特佳25亿元收购海四达100%股权

奥特佳(002239)2月6日晚间发布了发行股份购买资产并募集配套资金预案,公司拟25亿元收购海四达电源进军动力锂电池业务。

据了解,海四达是国内较早从事新能源动力及储能锂离子电池自主研发、生产与销售的企业之一,主要产品包括锂离子电池、镍系电池、电源管理系统(BMS)等。目前客户以大巴为主,包括中植一客、烟台舒驰、陆地方舟、四川野马、南京金龙、南京环绿等,同时还与多家新能源乘用车主机厂展开合作。

➤猛狮科技1200万元参股捷能科技

猛狮科技(002684)2月25日公告,公司自有资金人民币1200万元参股捷能科技,其中80万元作为杭州捷能新增注册资本,1120万元计入杭州捷能资本公积金;交易完成后,公司持有杭州捷能10%股权。

资料显示,捷能科技是一家致力于动力电池系统研发、生产、销售和服务,以及动力电池梯次利用的创新型科技公司。目前已投产两条Pack生产线,凭借着良好的技术能力,丰富的项目经验,相继与国内多家优质电芯企业、BMS(电池管理系统)企业、整车企业建立良好的合作关系,已研发并生产多款新能源乘用车、新能源物流车和低速电动车的动力电池系统。

正极材料领域

➤道氏技术拟4.5亿元增资钴产品供应商佳纳能源

道氏技术(300409)5月27日公告,拟以现金方式对广东佳纳能源科技有限公司(下称“佳纳能源”)增资,交易作价为4.5亿元。交易完成后,佳纳能源注册资本由9830.3万元增加至15447.55万元,增资前其持有佳纳能源23%的股权,增资后其持有佳纳能源51%的股权。

据悉,佳纳能源是一家专门从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品研发、生产、销售的高新技术企业,是国内主要的钴系列产品和三元前驱体生产商。其2016年和2017年1-3月的营业收入分别为6.88亿元和2.57亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为3177.92万元和4697.34万元。

➤ST万里2.55亿参股特瑞电池

ST万里(600847)5月17日公告,公司拟以44元/股的价格认购重庆特瑞电池材料股份有限公司(下称“特瑞电池”)新增股本215万股,同时以同样价格受让公司控股股东南方同正持有的特瑞电池365万股股份,投资金额合计2.552亿元。本次增资及股权转让完成后,公司将累计取得特瑞电池580万股股份,占比15.61%,成为其第二大股东。

资料显示,特瑞电池成立于2007年,主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售,主要产品有XC系列磷酸铁锂、TR系列镍钴锰酸锂等。其2016年、2015年的营业收入和净利润分别为2.59亿元、1.33亿元和6644.5万元、2507.9万元。

➤华友投资拟收购天津巴莫42%股权

6月28日,华友钴业(603799)发布公告称,公司第二大股东桐乡市华友投资有限公司与中金佳泰等22名自然人签署《关于天津巴莫科技股份有限公司的股份收购协议》,拟收购天津巴莫42.02%股权。

公告显示,截止2016年12月31日,天津巴莫资产总额16.41亿元,净资产5.56亿元,2016年度实现营业收入12.04亿元,实现净利润3683.64万元。

天津巴莫内部人士透露,本次收购是华友钴业主动找上门,正是看中公司所在的正极材料市场以及所拥有的技术、产品优势。

电解液领域

➤新宙邦收购巴斯夫电解液公司100%股权

近日,新宙邦(300037)公告,公司已经签署协议收购巴斯夫电解液业务和苏州生产基地巴斯夫电池材料(苏州)有限公司100%股权,其中包括电解液品牌“诺莱特”(Novolyte)以及20多项核心专利,并于9月30日完成交割。

高工锂电获悉,巴斯夫电池材料(苏州)有限公司的前身为美国福禄(Ferro)公司的特殊化学品事业部,2008年被阿森纳资本合伙公司(ArsenalCapitalPartners)收购后更名为诺莱特科技(苏州)有限公司(NovolyteTechnologies),并于2012年被巴斯夫(中国)并购后更名为巴斯夫电池材料(苏州)有限公司至今。

该公司在一次锂电池电解液,超级电容器电解液,锂离子电池电解液三大领域拥有长期的技术积累,目前拥有电解液相关专利群2000多个,包括VC等核心添加剂的多项专利授权,苏州基地经过升级改造后拥有10000吨电解液产能的先进全自动生产线。

隔膜领域

➤双杰电气1.08亿元收购天津东皋膜11.97%股权

双杰电气(300444)6月30日公告,公司签署《股权转让协议》,以10789.7048万元购买天津东皋膜技术有限公司(下称“天津东皋膜”)11.97%股权。交易完成后,公司持有天津东皋膜42.97%的股权,仍为该公司第一大股东。

双杰电气表示,公司通过本次收购天津东皋膜部分股权,能够更好的抓住锂电池及湿法隔膜的市场契机,完善公司产业布局,增强公司在新能源领域的竞争力,为公司本年度及未来年度经营业绩带来积极的影响。

➤金冠电气14.67亿元收购鸿图隔膜100%股权

金冠电气(300510)6月15日公告称,公司拟作价合计14.76亿元收购辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司(下称“鸿图隔膜”)100%股权。

鸿图隔膜主要从事锂离子电池隔膜的研发、生产、销售,产品定位中高端,其多个隔膜产品已通过日本住友化学株式会社、日本帝人株式会、韩国三星SDI、南阳嘉鹏新能源科技有限公司等企业、机构的检测,产品质量稳定,性能指标一致性好。

➤创新股份55.5亿收购上海恩捷100%股权

创新股份(002812)5月3日公告,公司拟通过发行股票方式购买PaulXiaomingLee,李晓华等人合计持有的上海恩捷新材料科技股份有限公司(下称“上海恩捷”)100%股权。本次将向交易对方发行1.07亿股,发行价格为51.56元/股,交易作价55.5亿元。

上海恩捷成立于2010年,公司主营湿法及涂覆隔膜,其2016年营收4.99亿元。GGII调研时数据显示,2016年上海恩捷基膜出货量全国占有率为8.7%,位居国内前五,其湿法隔膜产量位居国内第一。

碳酸锂领域

➤科达洁能1.9亿间接收购蓝科锂业股权

科达洁能(600499)6月28日公告,公司近日与青海佛照锂能源开发有限公司(下称“青海佛照”)股东佛山照明签署了《股权转让协议》,公司将以18981.76万元的价格受让佛山照明持有的青海佛照锂38%股权。本次股权转让完成后,公司将持有青海佛照锂100%的股权。

公告显示,青海佛照锂2016年实现净利润2188.67万元,2017年1-5月实现净利润338.52万元。据悉。其主要利润均来源于对青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司(以下简称“蓝科锂业”)的投资收益,基于现金及专利权出资方式持有蓝科锂业16.91%股份。

据悉,蓝科锂业主营业务为从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售。其拥有独特的锂镁分离工艺与技术、突出的资源优势和盈利前景,是我国卤水提锂领域领军企业。

锂电设备领域

➤华自科技拟3.8亿收购精实机电100%股权

5月31日晚间,华自科技(300490)发布重组草案,公司拟以发行股份及支付现金的方式,购买精实机电100%股权,交易对价分别为3.8亿元。

值得一提的是,华自科技本次收购精实机电是公司在锂电领域的首次跨入布局。在华自科技看来,受益于锂电池行业发展,电池测试设备也将有所突破。

高工锂电网梳理发现,精实机电主营锂电池自动化生产线后端设备,掌握以动力电池(组)检测设备、自动化方案解决能力、锂电池自动化后处理系统为主的锂电池设备行业核心技术。服务客户包括ATL、宁德时代、比亚迪、力神、中航锂电、超威、鹏辉能源等。2016年,精实机电实现营收1.23亿元。

➤海伦哲拟同时收购新宇智能or达力旺达100%股权

4月20日晚间,海伦哲(300201)发布重大资产重组公告,初步确定采用发行股份及支付现金方式购买广东新宇智能装备公司(下称“新宇智能”)、深圳市达力旺达科技有限公司(下称“达力旺达”)100%股权。

其中,新宇智能主营模切机、叠片机、软包封装等。根据公告披露,新宇智能承诺2017-2019年对应净利润分别为2300万元、3100万元、4100万元,估值达3.4亿元;达力旺达主营涂布机、制片机等设备,其承诺2017-2019年对应净利润分别为3400万元、4650万元、6150万元,估值为5.25亿元。

事实上,此次业务重组并不是海伦哲首次进军锂电行业。早于2015年该公司便收购从事3C自动化机器人业务设备商连硕科技。同时今年1月17日,海伦哲在互动平台还透露,其全资子公司巨能伟业充电桩研发已完成,预计今年能展开销售,公司本部目前正在研发移动充电车。

➤先导智能拟13.5亿收购泰坦新动力100%股权

先导智能(300450)1月6日早间公告称,公司拟以发行股份及支付现金的方式作价13.5亿元购买泰坦新动力100%股权。

资料显示,泰坦新动力是一家专业研发、制造及销售能量回收型电池化成、分容、分选及自动化仓储物流,各类电芯及模块测试设备的专业厂家,产品广泛应用于高品质锂电池生产行业。目前,该并购重组已获证监会审核通过。

➤大族激光并购金帆展宇新能源

1月10日,大族激光(002008)与江苏金帆展宇新能源科技有限公司(简称:金帆展宇)并购签约仪式在大族科技中心大厦成功举行。

金帆展宇作为一家专业从事锂离子电池生产设备的研发、生产和销售的企业,主要产品包括:单、双面转移式涂布机、挤压涂布机、高精度测厚系统、测长仪及浆料控制系统等。

大族激光表示,此次成功并购金帆展宇,标志着大族激光在践行“合纵连横”战略道路上又迈上了一个新台阶,与金帆展宇实现了强强联合,彰显出大族激光强大的品牌影响力和打造锂电制程设备闭环产业链的坚定决心。

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